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核心定位?

本崗位依托泰康人壽集團旗下高端醫(yī)學中心（泰康仙林鼓樓醫(yī)院）（提供健康評估、慢病管理、急癥干預等全周期健康服務）及高端養(yǎng)老社區(qū)（泰康蘇園）（涵蓋適老化居住、文化社交、營養(yǎng)膳食等定制化養(yǎng)老服務），為追求高品質養(yǎng)老生活的客戶群體提供專業(yè)、系統(tǒng)的養(yǎng)老財務規(guī)劃支持，助力客戶通過科學的財務安排，匹配其對高端養(yǎng)老社區(qū)入住及長期養(yǎng)老生活的需求，是連接客戶養(yǎng)老愿景與優(yōu)質養(yǎng)老資源的專業(yè)橋梁。?

崗位職責?

1. 深入挖掘客戶養(yǎng)老需求：通過一對一溝通，全面了解客戶及家庭的養(yǎng)老目標（如入住高端養(yǎng)老社區(qū)的時間規(guī)劃、長期健康管理需求、退休生活品質預期等），梳理客戶家庭財務現(xiàn)狀與未來收支趨勢。?

1. 整合養(yǎng)老資源與規(guī)劃方案：結合高端養(yǎng)老社區(qū)的服務體系（如居住權益、醫(yī)療綠色通道、生活照料標準）及醫(yī)學中心的健康管理資源，為客戶定制涵蓋財務安排的綜合養(yǎng)老規(guī)劃方案，確保方案與客戶入住養(yǎng)老社區(qū)、享受健康服務的需求相適配。?

1. 提供專業(yè)財務建議：基于客戶財務狀況及養(yǎng)老目標，分析不同生命周期的財務缺口，提供合理的資產(chǎn)配置與財務規(guī)劃建議，幫助客戶建立長期、穩(wěn)定的養(yǎng)老資金儲備體系，保障其在高端養(yǎng)老社區(qū)的生活品質與健康需求得到持續(xù)滿足。?

1. 維護客戶長期關系：定期跟進客戶養(yǎng)老規(guī)劃執(zhí)行情況，結合客戶家庭財務變化、養(yǎng)老社區(qū)服務升級及醫(yī)學中心健康管理方案更新，動態(tài)優(yōu)化規(guī)劃內容，確保方案的時效性與適用性。?

1. 聯(lián)動內外部資源：與高端養(yǎng)老社區(qū)運營團隊、醫(yī)學中心健康顧問保持密切協(xié)作，準確傳遞客戶需求，協(xié)助客戶對接養(yǎng)老社區(qū)參觀、健康評估等前期服務，為客戶提供無縫銜接的養(yǎng)老規(guī)劃體驗。
2. 可根據(jù)應聘者的資歷定顧問，或者經(jīng)理總監(jiān)崗位?

任職要求?

1. 可接受非金融行業(yè)素質優(yōu)秀的人才，必須征信無問題無法律糾紛 ，能提供學信網(wǎng)學歷驗證，有完整的培訓體系。
2. 學歷與專業(yè)：本科及以上學歷，金融、保險、財務管理、養(yǎng)老服務管理等相關專業(yè)優(yōu)先；持有 AFP/CFP、保險從業(yè)資格等專業(yè)證書者優(yōu)先。?

1. 經(jīng)驗要求：5 年以上金融行業(yè)客戶服務或養(yǎng)老規(guī)劃相關經(jīng)驗，熟悉高端養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)生態(tài)（尤其是高端養(yǎng)老社區(qū)的運營模式、服務標準），了解醫(yī)學健康管理對養(yǎng)老規(guī)劃的影響者優(yōu)先。?

1. 專業(yè)能力：具備扎實的財務分析、資產(chǎn)配置知識，能結合養(yǎng)老場景設計合理的財務規(guī)劃方案；熟悉與養(yǎng)老相關的金融產(chǎn)品特性，能精準匹配客戶長期資金規(guī)劃需求。?

1. 綜合素質：具備優(yōu)秀的客戶溝通與需求洞察能力，能耐心傾聽客戶養(yǎng)老訴求；有較強的方案撰寫與呈現(xiàn)能力，可清晰傳遞規(guī)劃邏輯與價值；工作嚴謹負責，注重客戶隱私保護，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)。?

1. 理念認同：認同 “健康養(yǎng)老 財務規(guī)劃” 的融合理念，認可高端養(yǎng)老社區(qū)的服務價值，致力于通過專業(yè)服務幫助客戶實現(xiàn)高品質養(yǎng)老生活。