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1、私行顧問(wèn)
（1）負(fù)責(zé)開(kāi)拓及服務(wù)公司高凈值客群，深度了解及挖掘客戶(hù)需求，為其提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置方案；
（2）持續(xù)提供完善的投前、投中、投后服務(wù)，建立長(zhǎng)遠(yuǎn)的服務(wù)關(guān)系，滿(mǎn)足客戶(hù)綜合化、多元化的金融需求，實(shí)現(xiàn)服務(wù)深度的提升。
2、財(cái)富顧問(wèn)
（1）負(fù)責(zé)公司財(cái)富客群的服務(wù)覆蓋，掌握客戶(hù)投資需求，為其提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；
（2）維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，持續(xù)挖掘客戶(hù)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保有量的增長(zhǎng)及創(chuàng)收提升。